Отбор акций по Morningstar Style Box

24.08.15

Что такое Morningstar Style Box

Morningstar Style Box помогает инвесторам сориентироваться на рынке акций и ETFs, сравнивая акции по стилю и размеру капитализации. Это важно, поскольку стили инвестирования имеют разные риски и доходность.

Morningstar Style Box - это, по сути, сетка с 9 квадратами: по горизонтали - три стиля инвестирования (стоимостной, смешанный, роста) а по вертикали – размер капитализации (крупной, средней и малой).

Инвесторы, которые выбирают акции компаний, которые растут быстрее рынка, предпочтут акции роста (growth), а инвесторы, которые хотят менее рискованный портфель, выбирают акции value.

Что касается рыночной капитализации компаний, то акции малой капитализации рискованнее, чем бумаги крупной или средней капитализации. Таким образом, с Morningstar Style Box  инвесторы могут быстро определить основные характеристики акции.

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте инвест идеи и интересные материалы об инвестициях

 

Где найти Morningstar Style Box

Куда Morningstar относит отдельные акции, можно посмотреть на сайте Morningstar на страничке компании. Бумаги североамериканского производителя калийных и фосфатных удобрений The Mosaic Company, например, относят к Mid Value:

morningstar box

Понравился пост? Лайкните, и их будет больше!

Теги:

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать.

Частичное или полное копирование, воспроизведение, а также распространение информационных материалов сайта Invest Ideas Book категорически запрещено. Об использовании информации и отказ от ответственности.

Invest Ideas Book © 2015-2016