Виды инвестиционных фондов ETFs

19.09.15

Виды_инвестиционных_фондов_ ETF

 

ETFs значительно упрощают жизнь многим инвесторам, и вкладывая деньги в эти инвестиционные фонды можно не только приобщиться к разнообразным активам, но и добиться нужной диверсификации и снизить риски. В этой статье я приведу основные виды ETFs, из которых можно легко набрать долгосрочный инвестиционный портфель.

  • Биржевые индексы акций одной страны. Сейчас торгуются ETFs на биржевые индексы очень многих стран, но большая часть фондов приходится на американский рынок, самый глубокий и ликвидный в мире. Крупнейший по активам ETF на американский фондовый рынок - SPDR S&P 500, копирующий известный индекс S&P500.

 

Без труда также можно подобрать ликвидный фонд, ориентирующийся на развитые страны Европы – Германию, Великобританию, Францию и др. «Маленькие» развивающиеся страны, например, Перу и Нигерии уже давно перестали быть экзотикой для инвесторов, и на них есть ETF с тикерами EPU и NGE соответственно.

Кроме этого, сейчас можно легко найти ETFs на фондовые индексы Египта, Австралии, Сингапура, Филиппин, Таиланда, Чили и т. д.

Впрочем, стоить помнить, что чем меньше страна, тем меньше «глубина» рынка, и здесь актуален вопрос ликвидности, «натуральности» ETF (инвестиции в активы или деривативы на них) и платы за ETF (expense ratio).

По каким характеристикам выбирать ETF можно прочитать здесь.

 

  • Региональные индексы акций/инвестиционные группы (например BRIC). Их удобно покупать хотя бы потому, что с покупкой одного регионального ETF инвестор получает сразу “корзину” стран и отраслей и одновременно снижает риски. К примеру, есть фонды, инвестирующие в развитые страны Европы (FEZ), развивающиеся страны Латинской Америки (EEML).

 

  • ETF, вкладывающие деньги в акции с разными стилями инвестированияvalue, growth, blend, а также в бумаги компаний различной капитализации – крупной, средней малой, или сразу их комбинация, например, value large cap. Кстати, сортировка  акций и фондов ETF по капитализации и стилю инвестирования есть на Morningstar Style Box.

 

  • Отраслевые фонды копируют акции компаний, принадлежащих одной отрасли. Как правило, такие фонды будут доступны по США и Европе.

 

  • Облигационные фонды инвестируют в корпоративные и государственные облигации с разными сроками погашения, валютами выпуска и уровнем риска, который может варьироваться от минимального у гособлигаций Германии и США до высокого у бондов с «мусорным» рейтингом.

 

В последнее время помимо фондов, инвестирующих в американские и европейские облигационные рынки, управляющие компании стали предлагать ETFs, вкладывающие деньги в бонды развивающихся стран, котирующиеся в долларах и местной валюте.

Как определить выигрышные идеи на рынке акций и ETFs по подходу Top-down 

 

  • Сырьевые ETFs могут инвестировать как в 1 актив, например, нефть или золото, либо сразу в корзину сырьевых товаров. Крупнейший по активам сырьевой ETF – на золото с тикером GLD. Про альтернативные инвестиции.

 

  • Валютные фонды помогают инвесторам делать ставку на колебания валют простым способом. Это может быть фонд на одну валюту или сразу несколько. К примеру, есть ETF Dreyfus Emerging Currency Fund с тикером CEW, который инвестирует в краткосрочные облигации развивающихся стран с инвестиционным рейтингом. Фондирующей валютой выступает американский доллар. Таким образом, с покупкой одного ETF реализуется стратегия carry trade. Часть валютных ETFs инвестирует с двойным или тройным «плечом».

 

  • Фонды под активным управлением, в отличие от фондов под пассивным управлением, пытаются «побить» рынок и превзойти его по доходности, используя разные стратегии. Риски здесь соответственно выше, так же как и плата за управление ETF.

DMCA.com Protection Status

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Теги:

Комментарии (0)

Оставить комментарий

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать.

Частичное или полное копирование, воспроизведение, а также распространение информационных материалов сайта Invest Ideas Book категорически запрещено. Об использовании информации и отказ от ответственности.

Invest Ideas Book © 2015-2016